浦发银行完成300亿元无固定期限资本债券簿记定价

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7月10日,上海浦东发展银行完成了银行间债券市场300亿元固定期限资本债券(以下简称“永久债券”)的记账定价。目前的票面利率为4.73%,5年期政府债券的利差为172个基点。总订阅率超过2倍。国内投资者包括政策性银行,国有银行,股份制银行,城市商业银行,保险公司,证券公司,基金公司等,外国投资者,包括海外主权机构,经纪公司和资产管理公司,均收到良好来自市场的回应。

将资本充足率提高近0.6个百分点

据悉,上海浦东发展银行筹集的资金将计入银行的其他一级资本,提高资本充足率近0.6个百分点。这将有助于上海浦东发展银行进一步加强资本实力,优化资本结构,增强抵御风险的能力。在此基础上,我们将进一步扩大信贷供给空间,提高服务实体经济的能力。

据上海浦东发展银行介绍,资本补充完成后,资本约束的概念将不断加强,资本管理体制将得到改善,资本的精细化和集约化管理将得到加强。加大对小微企业,民营企业,绿色产业等重点领域的资源配置,增加京津冀协调发展,长三角一体化带等国家重点领域和道路,以及广东,香港,澳门和大湾区的建设。支持,促进各项业务的优质和可持续发展,促进经济转型和产业结构升级。

保险公司的投资比率很高

作为第一批由第一批永续债券发行的股份制银行,上海浦东发展银行有三大特点:保险公司投资比高,海外投资者参与度高,坚持市场定价机制。

今年1月,银监会发布通知,允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和非固定期限资本债券。上海浦东发展银行高度重视保险公司投资者的扩张,有效推动监管扶持政策的实施。最后,保险公司分配了近80亿的规模,分配规模占总发行量的26%。

外国投资者在扩张方面取得了突破。为响应国家人民币国际化战略,加强外国投资者对国内人民币债券品种的认识,进一步扩大永续债券发行的投资渠道,上海浦东发展银行在境外举办非交易集中路演和一对一路演。最终,这一问题吸引了包括海外主权机构,经纪人和资产管理在内的众多机构通过“债券”和C小发猫参与各种渠道,有效提升了上海浦东发展银行的国际形象。

坚持以市场为导向的定价机制。上海浦东发展银行坚持以市场为基础的定价原则,并按照国际公认的方法进行簿记。发行基于5年期政府债券收益率(前5个工作日)作为基准,并在此定价的基础上加强定价方法。

上海浦东发展银行表示,未来将继续推动募集资金的推出,同时管理永续债券的持续时间,确保相关信息透明透明,建立全面的流程管理机制。债券发行 - 资金 - 生存管理。中国的资本工具创新继续发挥作用。

来源:证券时报网

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