杭州银行拟定增72亿元:2家老股东认购过半,溢价超6%

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另一家上市的城市商业银行已经推出了私募计划。

7月29日晚,杭州银行(.SH)宣布非公开发行A股,总资金不超过72亿元。根据杭州银行的数据,非公开发行股票数量不会超过8亿股,在扣除相关发行成本后,将用于补充公司核心一级资本。根据这一计算,非公开发行价格为9元/股,高于杭州银行7月29日收盘价8.48元/股,相当于溢价6%以上。

筹集资金以补充核心第1层

此私募可能与核心一级资本的紧急补充有关。截至2018年12月31日,杭州银行核心一级资本充足率为8.17%,一级资本充足率为9.91%,资本充足率为13.15%。核心一级资本充足率接近最低监管要求。杭州银行表示,此次非公开发行股票将有效补充公司的核心一级资本,提高资本充足水平,并满足日益严格的资本监管标准。

为筹集资金,杭州银行在公告中表示,近年来银行业务规模持续增长,资产总额不断扩大,业务和资产规模的稳定发展需要足够的资金支持。同时,银行需要在不断满足监管资本充足率最低要求的基础上,保留一定比例的风险缓冲资本,以进一步增强抵御风险的能力,应对未来的不确定性。宏观经济发展。

2位老股东,2位新股东

非公开发行共有4家发行人,即红狮集团有限公司(红狮集团),杭州财政局,苏州苏高新科技产业发展有限公司(苏高科)和苏州新区高科技产业股。有限公司(苏州高新,SH)。

其中,红狮集团有意认购不超过3.88亿股,杭州财政局有意认购不超过1.16亿股,东吴科技有意认购不超过1.78亿股,苏州高科有意认购不超过1.18亿股。

四位老股东中有两位是杭州银行。截至目前,杭州市财政局持有公司5.87亿股A股,占11.44%,红狮集团持有公司3.12亿股A股,占比6.09%。

Sugaoke和苏州高科技是新股东。他们之前没有持有杭州银行股份。值得注意的是,苏州高新技术和苏州高新技术的实际控制权是苏州市虎丘区人民政府。苏州高新技术集团有限公司100%由苏州市虎丘区人民政府控制。为苏州高新技术(苏高科技集团100%所有)和苏州高新技术(苏高科技集团拥有43.79%股权)的控股股东。

红狮集团是四个发行目标中唯一的私营企业。公司总部位于浙江省,是国家支持的十二家国家大型水泥企业之一。它有三个业务部门:水泥,环境保护和投资。

根据中国银行业监督管理委员会和证监会的有关规定,杭州市财政局和红石集团认购的股份自购买权益之日起五年内不得转让。其他发行人在本次非公开发行中购买的股份,自购买权益之日起36个月内不得转让。

截至2019年第一季度末,杭州银行前十大股东为澳大利亚联邦银行(持股18.00%),杭州市财政局(持股11.44%),杭州财凯投资集团有限公司(持股) 7.96)%),红狮控股集团有限公司(6.09%),中国人寿保险股份有限公司(5.55%),杭州汽轮机股份有限公司(持股5.30%),中国太平洋人寿保险有限公司股票(4.58%),杭州合和电气股份有限公司(持股2.98%),浙江恒力控股集团有限公司(持股1.71%),香港中央结算有限公司(持股1.38%) )。

假设根据发行的最大股数完成发行。本次非公开发行股票完成后,杭州市财政局将持有11.86%,红狮集团将持有11.81%,Sukoco股份将为3.00%。苏州高新的持股比例为1.99%。 Sukoco和苏州高新将跻身前十大股东之列。杭州市财政局及其共同参与者的持股比例将从发布前的24.96%降至23.55%,澳大利亚联邦银行的持股比例将从发布前的18.00%降至15.57%。

杭州银行表示,公司的股权结构和公司治理结构在发行前后保持稳定。此次非公开发行并未导致公司控制权发生变化。

今年上半年净利润超过36亿美元

根据杭州银行2019年半年度业绩报告,截至2019年6月底,公司总资产946.476亿元,比上年末增长2.76%;各类存款5670.95亿元,比上年末增长6.44%;各类贷款3866.93亿元,比上年末增长10.62%。

从盈利情况看,2019年上半年,杭州银行实现营业收入104.6亿元,比上年同期增长25.74%;归属于上市公司股东的净利润为36.28亿元,比上年同期增长20.21%;归属于上市公司普通股股东每股净资产为9.70元,比上年末增加5.45%。

资产质量方面,不良贷款率为1.38%,比上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率为281.56%。